Не дав ритуалу Зелены свершиться, жители загадочного и магией от глаз посторонних сокрытого Сторибрука наконец решили вернуться в Зачарованный лес - в свои сказки. Вместе с ними туда решают отправиться и Спасительница с сыном: Эмма наконец почувствовала себя родной и нужной там, где всегда должна была быть - со своей семьёй, среди других персонажей.

Тем временем, Тёмный жаждет возмездия - он уже был готов вонзить в сердце Злой Ведьмы Запада свой кинжал, но череда случайностей мешает этому случиться. Регина же решает дать сводной сестре то, что получила сама - тот самый второй шанс, что может помочь наконец найти свой счастливый конец. Вставшая на тернистый путь становления героем Злая королева отправляет сестру в страну Оз, чтобы та могла вернуться в круг ведьм, который покинула.

Но возвращение в Зачарованный лес не стало спасением: вернувшись в свои дома и замки, многие вспоминают свои давние обиды и распри, что остались в этом мире после того, как первое проклятье унесло их из этого мира.

Теперь король Джордж решает начать войну с королевством Прекрасных, и кто знает, насколько тёмные силы он может привлечь на свою сторону. И кстати, на чьей стороне захочет выступить сам Тёмный. Многим, да и самому ему кажется, что пришло время действительно измениться: теперь ему есть, ради кого это делать.
Но хватит ли ему смелости решиться на то, на что смогла решиться Регина?
Такое не проходит бесследно, и особенно - когда твоё сердце до отказа наполнено тьмой.

А в лесу водятся звери и чудовища ещё более жуткие.
Не будет столкновения добра и зла, потому что одно не может существовать без другого.
Но для всех это станет битвой жизни и смерти.